2021年底，隆基李振國在談及光伏行業未來時，有一個著名論斷：“除非壟斷，但凡人類能制造出來的產品，都是過剩的，這是恒定的規律。短缺的情況一定是階段性出現的，過剩才是常態化。”

自去年下半年以來至今，趕碳號也一直認為，在全產業鏈大擴產的推動下，光伏制造行業，將很快進入產能過剩時代。

2月16日，在晶澳科技2023年經銷商峰會上，紅杉中國投資合伙人、中國能源研究會常務理事李俊峰，以碳中和與能源結構轉型為底層邏輯，為全球光伏產業未來的發展空間，算了一筆大賬。

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光伏的天花板，還有多高？

目前，電這種特殊的商品在整個能源結構中的占比約為30％。

過去100多年來，還很少能有一種商品能夠像電一樣，每年只增不減，未來需求發展趨勢亦然。目前，全球一年的發電量在28萬億千瓦時，中國大約占了其中的三分之一。根據國家能源局公布的數據，2022年，我國全社會用電量為8．6萬億千瓦時。

到2050年全球實現凈零排放（碳中和）之時，全世界的發電量和用電量，將會在目前基礎上翻一番，達到50萬億千瓦時。按目前格局，中國如果仍能占到三分之一的話，中國電的市場大約是16萬億千瓦時／年。

到2050年，如果全球實現凈零排放，這50萬億千瓦時的發電量中，可再生能源的占比將會達到90％。我國的目標是2060年實現碳中和。所以，在2050年時，預計中國的可再生能源在所有發電量中的占比，至少也會達到80％，大約在13萬億千瓦時以上。

這13萬億多千瓦時的年發電總量，也包括了目前約1．5萬億千瓦時的可再生能源發電存量，扣除目前已有的存量之后，到2050年的增量，大約在12萬億千瓦時。

如果增量中風電和光伏各占一半的話（趕碳號注：從目前趨勢看，光伏發電出力占比，很可能會超過風電），那么到2050年時，我國光伏的發電量至少要達到每年6－7萬億千瓦時。

以上是整個光伏行業未來二十多年的基本盤。

2010－2030年凈零情景下按技術劃分的可再生能源發電；來源：IEA

另外一組全球的預測數據是，國際能源署（IEA）在《2022年世界能源展望》報告中預測，到2030年，每年新增光伏裝機容量將翻四倍以上，達到650GW／年。國際能源署表示，太陽能和風能是減少電力領域排放的最重要途徑。這兩種能源的發電量占比，將從2021的10％增加到2030年的40％，甚至在2050年達到70％。（這70％的數據與李俊峰的90％有差異）

很多人認為IEA的這個預測過于樂觀，但李俊峰認為實則不然，這是一個客觀的預測。這是因為在過去的數年中，人類實現的光伏裝機，在大多數都會超出人們此前的預測水平。

在五年前，當時機構普遍認為，到2030年，全球的可再生能源裝機將實現1000GW的裝機總量。這個預測被證明完全是錯的。

實際情況是，僅僅我國到2022年底的累計風電、光伏裝機總量，就接近這個數字了：光伏是392GW，風電是365GW。從全球來看，2022年底，風電存量已經接近1000GW，光伏發電累計裝機容量已經超過1000GW。

所以，如果2030年是年均650GW的光伏裝機，中國市場如果占到三分之一就是200GW，如果海外光伏裝機增速快一些，我國占到全天球四分之一的市場份額的話，也能達到每年160GW。

可再生能源在總體能源結構中占比要提升到90％，到2060年，中國至少要實現4000GW的光伏裝機規模。到那時，如果光伏電站仍然是25年的使用壽命的話，每年的更新替代，將會在150GW。而全球每年的光伏更新，將在600GW左右。這是2060年時，整個光伏行業的常態。

去年4月，國際可再生能源署（IRENA）也指出，到2030年全球需安裝5．2TW光伏，以緩解“氣候變暖”問題。扣除目前的存量1TW，還需要裝4．2TW。這樣未來不到8年中，平均每年要裝525GW！

國際可再生能源署進一步指出，到本世紀中葉需要安裝14TW的光伏系統（注意，僅僅是光伏），才有可能在本世紀將全球平均氣溫上升控制在1．5℃以內。

如果以2050年倒算，還有28年，目前已有1TW，還要裝13000GW。以此來計算，平均每年要裝464GW。這還沒有考慮到這期間每年至少4％的更新淘汰。

因此，國際可再生能源署認為，全球光伏裝機在2030年每年裝到650GW以后會達到頂峰，出現拐點并回落。

另外，從我國的光伏裝機基數和每年規模來看，我國的拐點可能會提前到來，大概提前到2025年。

（但是，中國的光伏制造業，是屬于全世界的。）以我國光伏企業現在有300GW／年的生產能力，這和全球從目前每年200多GW，在未來六七年逐步增長到每年650GW裝機的這樣一個增速，還是匹配的。

果真如李俊峰的預測，在2025年之前，也就是說未來三年，光伏產業的成長性至少是毋庸置疑的。

不過，中國光伏行業協會對于全球和中國光伏新增裝機的預測，和李俊峰的觀點相比偏保守一些，一并供大家參考：