悲觀者接近正確，而樂觀者更接近于未來。任何事，你不做就不會失敗，但也永遠不會成功。生命的意義在于奮斗。時間，向來只會獎賞那些專注持久做事的人。面對即將到來的2023，無須貶賣焦慮和恐懼，更不必打雞血。更理性，更韌性，更敏捷，繼續埋頭做事，比什么都重要。認知真的很重要。
過去，認知只是決定高下快慢；現在，認知卻能決定生死成敗。就像不能以常理來判斷當下你所經歷的很多事情一樣，我們也同樣不能再以任何成規舊制來推斷新能源和光伏的未來。
2023年的不確定性，只會比現在更多。
新能源大賽道新加入者越來越多，強手如云。新能源行業也今非昔比，成為經濟發展的生力軍、主力軍。新能源企業更要跳出新能源來看新能源，跳出光伏看光伏。
除了基于原有的制造行業的專業技術判斷以外，你可能要站在全球碳中和的目標（環境）、第四次工業革命的高度（科技）、大國之間戰略競爭的角度（政治）、能源作為百業之基在不斷衰退的全球經濟中所能發揮的作用（經濟）來俯視新能源；你可能也要站在全球新能源的市場分工、產業鏈、供應鏈角度來審視新能源。
趕碳號盤點了平常關注較多的光伏行業，提煉出2022年這個行業的六大特征，同時圍繞這些特征，展望2023，與您共勉。
01
2022擴產競賽，2023剩者為王
一邊警惕別人產能過剩，一邊自己瘋狂擴產，是很多光伏企業2022年都在干的事情。光伏產能過剩，是顯而易見的。
2021年，我國光伏行業多晶硅、硅片、電池片、組件產量分別為50．5萬噸、227GW、198GW、182GW。
根據百川盈孚數據，2022年光伏行業各個環節的名義產能，硅料為356．25GW，硅片環節為415．8GW，電池片為515．97GW，組件則為465．8GW。
另外，還有數百個項目緊鑼密鼓推進中。
中國光伏行業協會最新發布的數據顯示，據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產超過480個。光伏產業發展得再快，估計也難容納這么多的新進項目。
2023年，就是檢驗這一輪大擴產的時間。
如果產能過剩是洪水猛獸的話，有句話是適用的，你沒有必要跑得過熊，但你必須要跑得過你的隊友。
02
TOPCon與HJT，2023誰將笑到最后
2022年，N型電池正式走到舞臺中央，遍地開花。
上半年以晶科能源為代表十余家企業投資TOPcon電池量產項目，TOPcon一時風頭無兩，大有“TOPcon元年”之勢。下半年，隆基綠能HJT創下26．81％的世界紀錄。同時，隆基和愛旭在IBC電池方面也取得突破。
光伏電池發展的核心是不斷提高的光電轉換效率。在P型電池轉換效率接受理論天花板時，N型電池打開了一個新的時代。2023年， TOPCon與HJT兩條技術路線，或將分出高下。
在趕碳號看來，如果說從PERC到TOPCon，只是在一種范式內實現“量”的變化，那HJT技術，包括未來和鈣鈦礦的進一步結合，則正在打破現有的光電轉化范式的牢籠，開創出一個全新的“異質結時代”。正如李振國所說“TOPCon”只是一個過渡性技術路線，PERC、TOPCon、HJT，三者之間的發展規律，就像是從傳統的燃油車到油電混合，再到純電車，是一個事物的發展過程。
風物長宜放眼量，市場本身就是優勝劣汰，只有效率更高、成本更低、工藝更簡單者得天下。你總不能說，有一款產品，它的生產流程更簡單（只需四步）、生產成本更低（硅片和非硅成本）、性價比更高（全生命周期發電增益），它卻沒有未來。2023，讓我們拭目以待。
03
2023，從“一體化”到“全產業鏈運營”
2022年，一體化的光伏企業顯然發展得更好一些。
通常來說，光伏制造業所處的制造業也好，大化工行業也好，產業鏈分工協作是常態，絕大部分行業都很難從頭干到尾，吃干榨凈。但光伏行業，卻恰恰是個例外。
頭部光伏企業紛紛選擇一體化，主要是因為：
首先，光伏制造業的主產業鏈各環節間相互匹配程度極強。一體化無疑能有效保障上游原材料供應，緩沖上下游的市場波動對企業自身的影響。
其次，從“自主可控”角度，組件企業能夠與自己密切相關的制造環節實施全面、嚴格的產品質量控制，從而靠過硬的質量，在終端市場建立起品牌和口碑。
有兩家企業的一體化格外引人關注，一是在2022年宣布做組件的通威。假設哪一天通威把組件也做到了行業頭部，那其產業鏈的內部協同效應將會取得壓倒性優勢 。第二是正泰。正泰除了參股硅料企業麗豪，還參股了硅片企業美科，自己有電池和組件，關鍵是電站規模做到民企老大，正泰幾乎是光伏圈布局最廣的一家，未來成為未來光伏圈商業模式的顛覆者也未可知。
2023年，光伏企業的一體化只會更加深入，考驗的則是各家企業全產業鏈運營的整體把控能力，包括資金、技術、人才、市場等等。
這是一門硬功夫。
04
2023，硅料從“緊平衡”到“穩中有降”
經過十幾次的提價，2022年硅料站上31萬／噸的高位。而2019年、2020年、2021年，多晶硅每噸的均價分別是6萬、5．82萬、15．03萬。高企的硅料價格，提升了硅料巨頭的業績，也推高了光伏組件的成本，壓縮了其他制造環節的利潤空間，而這又進一步影響了光伏裝機的積極性。
隨著下半年新特能源內蒙古項目等投產，臨近年底硅料價格拐點已現。
但趕碳號判斷，2023年，硅料不會像有人說的出現“雪崩”、“斷崖”，而大概率是穩中有降。而且，硅料環節仍然有望成為光伏制造業四大環節中利潤最高的一個環節。
05
2023，繼續跨界，繼續黑馬
新手都是強手，2023光伏圈越來越卷。
2022年，養豬的、賣玩具的、做牛奶、做內飾的、搞地產、賣家電的、做農業、賣農藥的，紛紛跨界光伏。他們有的是資本市場上沒有存在感的小公司，有的是多有不良記錄的資本運作高手。
但更多的，卻是一些舉足輕重的商業巨頭：TCL、比亞迪、保利、碧桂園、海爾、格力、美的……新玩家不僅是搞電站、做組件、切硅片，有的一入場就宣布數百億投資硅料項目。
另外，在硅料、硅片、電池、組件領域出現的麗豪、高景、華晟、一道這些黑馬企業，在2023年可能有的會實現上市，這也將是歷史。趕碳號比較傳統，總認為，制造業本有其內在發展規律，通過高壓鍋快速蒸熟的，和通過多年來小火慢燉的菜品，在成色、口感上未必會完全一樣。當然，黑馬通過后天苦練內功，也能成為白馬。
越來越多競爭者的加入，雖然會產生一些低水平盲目上馬的項目，但從長期看，也會把各行各業先進的經營管理理念、組織人才體系、市場營銷打法帶到光伏行業，提升行業的整體競爭能力。這是好事。
06
2023，政府招商更要拼軟實力
光伏招商，在2023年將更加激烈。2022年企業卷，政府更卷。2022年，針對光伏產業的各地方政府的招商引資競爭，可以用拼刺刀來形容了。
以往光伏企業擴產選址，所看重的無非是當地的便宜的電價。因此，除了傳統的光伏重鎮江蘇（以無錫、常州為代表），光伏投資一般集中在四川樂山、云南、內蒙、新疆等地。
2022年，全國各地的地方政府都把光伏產業作為招商引資的重點，有資源給資源，沒資源給政策。地方政府為了引入光伏企業，代建廠房、配政府引導基金、稅收減免、給名目繁多的現金補貼，且都配有專人為項目落地提供一對一貼身服務……
于是我們就看了一些企業，先與A地政府簽約，過幾個月就背棄約定轉投B地政府懷抱；也會看到一些素來與光伏產業無關的城市，比如河北的石家莊、山西的忻州、江蘇的東臺等城市，亦能引入百億光伏投資，而義烏、宿遷、南通、衢州、鹽城等地，在過去幾年中也已悄然成為光伏重鎮。
2023年，重壓之下，光伏招商只會越來越難。
這對于企業來說，既是好事，當然也有隱憂——如何避免地方政府的承諾無法兌現或者說了不算，或許會成為一道難題。就像在2022年的4月和9月，云南、內蒙古等地選擇對光伏等高耗能產業取消電價優惠，2023年估計會有更多地的方取消電價優惠。地方政府招商，資源、政策固然重要，營商環境更重要。
后記
今年以來，乘“雙碳”東風，攜歐洲能源危機與全球能源結構轉型之利，我國光伏產業投資擴產，高歌猛進，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設和屋頂分布式光伏開發建設提速，新能源投資明顯加快。
同樣，我們欣喜地看到，我國光伏產業從十年前的原材料、設備、市場三頭在外，到所有環節在全球處于絕對領先地位。
如果說高鐵、新能源車等等中國制造足以為傲的話，那中國的光伏同樣是當之無愧的中國驕傲。也正因如此，光伏產業的高質量發展才愈發重要。
高質量發展，不意味著放低發展速度，恰恰相反，速度一降下來，各種問題都會暴露出來。就像一個人平常一直忙于事業，你偏偏讓他休息，反而會生病。只有保持較高的發展速度，在高速發展中謀求高質量，才是王道。
天下武功，唯快不破。
借用一位企業家的話，2023年，繼續堅持做對的事，難的事，需要時間積累的事。祝福所有的新能源人，祝福所有的光伏人！
END
原文標題?:?新年獻詞｜站在新一輪繁榮的起點
