順風(fēng)清潔能源(01165.HK)宣布,于2018年12月14日,公司擬向認(rèn)購(gòu)人CAM SPC – CNNC-IFMC HK Industry Fund SP發(fā)行約75.91億股股份,占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約152.36%,及占經(jīng)擴(kuò)大后股本約60.37%。認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.214港元,較最后交易日(2018年12月10日)收市價(jià)0.52港元折讓約58.85%。

認(rèn)購(gòu)人已根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26豁免注釋1及規(guī)則13向執(zhí)行人員申請(qǐng)清洗豁免。認(rèn)購(gòu)人擬于完成后維持公司股份于聯(lián)交所主板上市的地位;公司股票繼續(xù)停牌。

公告顯示,認(rèn)購(gòu)人為一間于開曼群島注冊(cè)成立的公司,由中核產(chǎn)業(yè)基金與華豐以投資管理人身份共同管理。認(rèn)購(gòu)人主要從事投資控股。于本聯(lián)合公告日期,認(rèn)購(gòu)人由肖艷明全資擁有。中核產(chǎn)業(yè)基金為由中核集團(tuán)成立的私募股權(quán)基金管理人。華豐為根據(jù)證券及期貨條例注冊(cè)的持牌法團(tuán)。

公司表示,作為認(rèn)購(gòu)人管理人之一的中核產(chǎn)業(yè)基金可提供網(wǎng)絡(luò),不僅有助于克服公司經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)況,亦可提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。憑藉中核產(chǎn)業(yè)基金及其母公司集團(tuán)的龐大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及客戶群將有助集團(tuán)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng),并可改善集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金狀況。

中核產(chǎn)業(yè)基金為由中核集團(tuán)于2011年7月4日成立的私募股權(quán)基金管理人,并已于中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)。中核產(chǎn)業(yè)基金主要于中國(guó)從事清潔能源行業(yè)的基金管理,并擁有大量清潔能源制造技術(shù)及上下游客戶資源。

華豐主要從事證券交易、提供投資顧問服務(wù)予客戶及為大中華及香港的專業(yè)╱機(jī)構(gòu)投資者管理投資組合。其獲發(fā)牌可從事證券及期貨條例項(xiàng)下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動(dòng)。

于完成后,認(rèn)購(gòu)人有意讓集團(tuán)繼續(xù)專注于現(xiàn)有業(yè)務(wù),并將集團(tuán)發(fā)展為全球領(lǐng)先的清潔能源供應(yīng)商。認(rèn)購(gòu)人擬于未來可能進(jìn)行資產(chǎn)注入,但尚未制定具體計(jì)劃。認(rèn)購(gòu)人擬于完成后維持本公司股份于聯(lián)交所主板上市之地位。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為16.24億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額全數(shù)用作履行公司的償債責(zé)任及相關(guān)的財(cái)務(wù)開支,惟集團(tuán)結(jié)欠股東的債務(wù)除外。

于2019年1月9日,公司法定股本為1億港元,分為100億股股份,其中約49.82億股股份已配發(fā)及發(fā)行為繳足或入賬列作繳足股份。于該聯(lián)合公告日期,除上述約49.82億股股份及公司于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券時(shí)可能發(fā)行的約18.67億股股份外,公司并無發(fā)行任何其他有關(guān)證券。

為方便公司日后發(fā)行股份,董事會(huì)建議透過增設(shè)額外100億股股份,將公司法定股本增加至2億港元,分為200億股股份(即增加法定股本)。建議增加法定股本須于股東特別大會(huì)上取得股東批準(zhǔn)方可作實(shí)。

緊隨增加法定股本后,公司的法定股本將為2億港元,分為200億股股份。

此外,公司股份繼續(xù)停牌。