單晶與多晶的市占率，一直是光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點(diǎn)。受下游電池技術(shù)和市場(chǎng)的影響，單晶硅片需求自2015年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比持續(xù)提升。2017年，單晶占比在中國(guó)市場(chǎng)占有率約達(dá)36%。

據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)王勃華秘書(shū)長(zhǎng)近期在公開(kāi)場(chǎng)合介紹，2018年上半年中國(guó)硅片產(chǎn)量超過(guò)50GW，同比增長(zhǎng)約39%，其中出口量超12GW。近期單晶及多晶硅片發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

(1)單晶擴(kuò)產(chǎn)和多晶金剛線技改產(chǎn)能陸續(xù)釋放，市場(chǎng)供給仍在增加，但產(chǎn)能集中度在進(jìn)一步提高;

(2)上半年一些多晶硅片企業(yè)受制于設(shè)備、資金等因素，陸續(xù)停產(chǎn)或破產(chǎn)，6月以來(lái)有加速趨勢(shì);

(3)硅片價(jià)格持續(xù)下降，平均每月下降0.3元/片，至7月份，單晶降至3.15元/片，多晶降至2.2元/片;

(4)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和原料價(jià)格下降，硅片生產(chǎn)成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。

自2016年來(lái)，硅棒硅錠及硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不斷，且主要聚焦在單晶拉棒環(huán)節(jié)。2018年中國(guó)已建及擬在建硅棒及硅錠產(chǎn)能分布如上圖所示。從生產(chǎn)區(qū)域分布來(lái)看，已建多晶鑄錠生產(chǎn)主要集中于東部地區(qū)，單晶拉棒環(huán)節(jié)主要集中于西北部地區(qū)。擬在建產(chǎn)能主要為單晶硅棒，且集中在內(nèi)蒙、云南、新疆及寧夏地區(qū)，多晶硅錠擴(kuò)張有限。

亞化咨詢整理了2016-2018新增多晶鑄錠、單晶拉棒的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，如下表所示。可見(jiàn)，在本輪產(chǎn)能擴(kuò)張中，企業(yè)更傾向于單晶產(chǎn)能建設(shè)，硅錠硅棒新增項(xiàng)目投資額高達(dá)640億元，新增產(chǎn)能將達(dá)100GW。

技術(shù)角度看，多晶鑄錠和單晶拉棒工藝仍有持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的空間。

單晶拉棒技術(shù)正在從目前主流的多次裝料拉晶(RCz)向下一代連續(xù)拉晶(CCz)技術(shù)過(guò)渡。CCz技術(shù)采用特殊直拉單晶爐，一邊進(jìn)行單晶拉制，一邊加料熔化，在坩堝所允許的壽命周期內(nèi)可完成8-10根的晶棒拉制。相對(duì)RCz拉晶技術(shù)，CCz技術(shù)氧含量更低且更均勻、金屬雜質(zhì)累積速度更慢，產(chǎn)出的晶棒品質(zhì)更佳，電阻率更加均勻、分布更窄，因此CCz單晶硅片更加適用于PERC 電池及N型電池工藝。此外，由于CCz需要高品質(zhì)微小多晶硅料，因此CCz的推廣將對(duì)光伏級(jí)多晶硅生產(chǎn)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

多晶鑄錠工藝正在從G6鑄錠爐向G7甚至G8技術(shù)升級(jí)，在大幅增加生產(chǎn)能力的同時(shí)，需要持續(xù)優(yōu)化熱區(qū)、輔助材料、鑄造工藝和設(shè)備。鑄錠單晶兼具少子壽命高、位錯(cuò)密度低和低成本等優(yōu)勢(shì)，也是硅晶體制造的重要發(fā)展方向。據(jù)悉，保利協(xié)鑫已于2018年開(kāi)始接受鑄錠單晶硅片的訂單。