531新政之后，給予高速發(fā)展的光伏行業(yè)重重一擊。光伏企業(yè)的生存與發(fā)展面臨著政策、市場等多重壓力，其今后將迎來更多挑戰(zhàn)。
在7月8日“2018光伏領袖峰會·黃山光伏大會二十年紀念論壇”上，“光伏行業(yè)領袖峰會主題論壇”作為該論壇的重要環(huán)節(jié)，備受關注。
光伏企業(yè)家代表對于業(yè)界焦點問題，諸如531新政之后光伏定位發(fā)生了怎樣的變化，光伏企業(yè)應如如何調整發(fā)展戰(zhàn)略，爭取更大的市場空間等進行了深度解析。國家能源網/光伏頭條進行了跟蹤報道，并將對話環(huán)節(jié)的精要內容梳理分析，供讀者交流探討。
曹仁賢 陽光電源股份有限公司 董事長
劉漢元 通威集團 董事局主席
汪偉 杜邦光伏解決方案 全球總經理
瞿曉鏵 阿特斯陽光電力集團有限公司 董事長
王英歌 隆基樂葉股份有限公司 董事長助理市場總監(jiān)
話題一：531新政之后，
如何看待光伏定位?
光伏企業(yè)對行業(yè)曲線發(fā)展有了更清晰的認識
曹仁賢：531新政之后很多，光伏企業(yè)家都相繼發(fā)聲，個人認為光伏企業(yè)目前最重要的任務是練好內功。總體看來，今年的光伏危機與之前光伏產業(yè)在2008年、2011年經歷的行業(yè)危機以及對行業(yè)的影響相比，稍微好一些，其主要原因也是由于光伏企業(yè)自身努力的結果，對于整個行業(yè)曲線發(fā)展的規(guī)律有了更清晰的認識，掌握并積累了一定的應對措施。
如何讓全社會參與主體有可靠、信得過的預期，成為光伏行業(yè)亟待解決的問題
劉漢元：531新政改變了光伏行業(yè)的部分發(fā)展預期，如何讓全社會的參與主體有可靠、信得過的預期，成為光伏行業(yè)亟待解決的問題。麥肯錫研究報告中顯示，光伏產業(yè)經過近20年的發(fā)展已成為中國和美國研究產業(yè)中非常具有潛力的產業(yè)，尤其太能陽電池板是我國最具全球競爭力的產業(yè)。過去20年在全體光伏人的共同努力下，中國光伏產業(yè)已形成具有國際競爭力的完整光伏產業(yè)鏈，成為繼核電、高鐵之后又一張靚麗的“中國名片”。2018年光伏新政的發(fā)布對中國光伏行業(yè)產生了重大影響，整個產業(yè)鏈和資本市場均在短時間內遭受重創(chuàng)，許多光伏企業(yè)面臨前所未有的困境。
汪偉：對于531新政是否改變對光伏產業(yè)的定位，我個人認為是肯定回答。無論是過去還是未來，可再生能源正在逐漸取代化石能源，這是無法改變的趨勢。為什么要用電動汽車取代化石能源的汽車，因為要減少污染。反過來如果電動汽車用的電還是從化石能源發(fā)出來的，這應該是一個很可笑的場景。因此我們一定要有信心。現(xiàn)階段，全球各國，包括歐洲國家都在制定燃油汽車的生產計劃，其更加證明這一趨勢的不可逆。
光伏行業(yè)的發(fā)展主要靠國家補貼，行業(yè)發(fā)展過快時國家531新政給予了急剎車，但是我們也要相信當行業(yè)遇到困難的時候政府也會進行相應的扶持政策，這也是歷史經驗的發(fā)展規(guī)律。2018年我國的新增光伏裝機量目標從53GW降到了30GW左右，降到了40%,國外市場需求如何?諸如日本市場穩(wěn)固下降;美國市場由于雙反，其需求量會相應降低;印度的市場前景也比較好;因此即使今年由于政策不確定性造成了市場預期不好，即使明年整個新增裝機容量維持今年不變，或者略微提高，從30GW增長到明年的35GW或者36GW，但全球范圍內的光伏發(fā)展前景非常好，也有調研機構表明，2019年全球的光伏裝機量將增長28%-29%，這一數字也再次說明困難是暫時的。
新政后，太陽能主供應鏈出現(xiàn)的三大效應現(xiàn)象
瞿曉鏵：從531新政下達到目前6周的時間里，太陽能主供應鏈的現(xiàn)狀如何?以下總結三個較為明顯的效應現(xiàn)象。
第一，從產業(yè)鏈上來看，越靠近前端，過剩率越大，關停的企業(yè)數量越多;現(xiàn)階段停產檢修的大部分是涉及多晶硅料領域的光伏企業(yè)，同時在硅錠和硅片方面有相當程度的關聯(lián)或者減產。而電池片領域這一產業(yè)鏈段落相對供需平衡，6月份略微有一些波動，縱向集成的光伏企業(yè)及只做電池片的一線企業(yè)基本處于滿產狀態(tài)。今年年初，光伏產業(yè)的增長率就開始下降，但高效電池片的產能是逐漸上升的;
第二，同樣是組件企業(yè)，在海外市場開拓布局的企業(yè)要比單純布局國內市場的企業(yè)生存的更好，此外個人認為市場多樣化分布非常重要，即使利潤率不高，這樣的企業(yè)戰(zhàn)略在行業(yè)低潮發(fā)展時具有一定優(yōu)勢。今年每個月阿特斯直接發(fā)貨的國家都超過了50個國家。
第三，最近一個月，行業(yè)內出現(xiàn)了多晶和單晶之間的鐘擺效應，首先多晶硅片率先降價，降價幅度非常大，5月底每瓦價格低了4-5個美分，折合人民幣有時候甚至下降5毛錢，而單晶到了6月底也開始了降價。
王英歌：在中美貿易摩擦的大視角下，531新政之后，中國光伏面臨的壓力與2011、2012年不同，之前是外部市場的問題，通過2013年國家出臺的國八條，以及陸續(xù)出臺的光伏上網電價的政策和分布式光伏補貼政策，及時啟動國內光伏市場，促進整個產業(yè)進入一個健康發(fā)展的時代。但目前來看，中美貿易鏈的摩擦，不僅對光伏產業(yè)有影響，而且還會對很多產業(yè)的發(fā)展帶來阻力。比如貿易問題可能會引發(fā)外匯儲備的問題，以及人民幣貨幣政策的問題或融資問題。從匯率的波動上，如果短期內造成美元兌人民幣的匯率產生巨大波動，出口的利潤率幾乎被匯率的波動稀釋掉了。由于匯率預測是非常難的，尤其是在貿易上，目前人民幣處于貶值水平，或許某一點人民幣會快速升值，這些情況都是光伏企業(yè)很難預測的。
另外，還有融資環(huán)境問題。531新政之后金融政策進一步收緊，銀行金融機構對光伏政策的連續(xù)性抱有憂慮，很多光伏制造企業(yè)甚至優(yōu)秀的制造企業(yè)今后在融資上都會面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，這對于國際貿易，包括外部環(huán)境格局下的中國都會有影響。從產業(yè)鏈的角度而言，從多晶硅到硅片、再到電池組件的價格快速下滑，目前下降到了什么程度?有些人士還希望組件降到1塊7，我個人認為還是要尊重規(guī)律，尊重企業(yè)成本，從而保證產品質量。事實上在這樣的環(huán)境下，越是以犧牲產品質量為代價來降低成本的光伏企業(yè)，越是難以生存。現(xiàn)階段有些硅片企業(yè)處于停產的狀態(tài)，如果行業(yè)人士都是處在成本保持微利的狀態(tài)下，光伏企業(yè)怎么持續(xù)的投入研發(fā)，如果把毛利率降到很低的水平，甚至沒有利潤的情況下投入，那行業(yè)將會面臨更嚴峻的發(fā)展格局。
話題二：光伏企業(yè)如何應對531新政，
下一步該怎樣走?
降低非技術成本、呼吁合理制定光伏標桿上網電價政策
曹仁賢：如何應對531新政帶來的變化，其核心問題還是要解決補貼問題，如何壓縮光伏企業(yè)內部的非技術成本很關鍵，一方面企業(yè)自身要從精益化運營角度出發(fā)，研發(fā)投入費用還要做到有增不減，保證設備產品的高質量，進一步提高企業(yè)競爭力水平;此外適當的品牌營銷推廣也是要有一定的投入。另一方面呼吁解決行業(yè)內存在的不合理標準、不合理理念以及干預市場的行為需要，其中較大的障礙有兩個問題，其一是非技術成本如何下降?現(xiàn)階段光伏行業(yè)的非技術成本占到20-30%，算到電價上面至少1毛錢;其二是平價上網問題，太陽能發(fā)電電價是按照當地光照資源與當期設備投入的成本推算出來的電價，與燃煤電價關系不大，但目前有歷史遺留問題，各個省份都捆綁了燃煤電價。2050年之后，光伏標桿電價和煤有什么關系，呼吁合理制定光伏標桿上網電價政策，這種與煤電電價捆綁式定價是不公平的。
劉漢元：如何讓全社會參與主體能夠真正對光伏行業(yè)有可靠的預期，成為行業(yè)共同關注的問題。近年來，中國光伏行業(yè)的發(fā)展已遠遠超預期，在推動平價上網時代到來的同時，也必將帶來光伏行業(yè)新的需求爆發(fā)。光伏行業(yè)的發(fā)展歸根結底還是要充分尊重市場規(guī)律，積極著手產業(yè)調整和戰(zhàn)略布局，應對瞬息萬變的市場挑戰(zhàn)。
國家政策的延續(xù)性、透明性應與目標規(guī)劃的引導作用相輔相成
汪偉：從國家層面而言，國家領導一直提倡加大可再生能源的發(fā)展力度，近年來行業(yè)人士都在積極擴產能，隨著531新政的到來，市場需求隨之降低，產能擴張對于行業(yè)發(fā)展帶來了較大影響，因此政府的延續(xù)性、透明性、引導性是非常重要的，光伏行業(yè)同仁都需要回顧、反省與展望。
未來五年的規(guī)劃應該是對行業(yè)發(fā)展具有引領作用。比如印度，他們提出來到2023年，累計光伏裝機量達到200GW，這一目標數字在最初看來比較激進，甚至可能性不大。但隨著印度光伏市場的迅速發(fā)展，平均每年若達到12-15GW，其起到了良好的指標引導作用。我們也應該加強政企雙方的進一步交流溝通，讓整個行業(yè)了解到擴產能的目標規(guī)劃，以便積極應對國家戰(zhàn)略目標的執(zhí)行。
盲目擴張的企業(yè)發(fā)展路線不可取
瞿曉鏵：目前國內有些企業(yè)的戰(zhàn)略目標是做到行業(yè)第一，希冀在很短的時間內，比如1-2年就將競爭對手消滅掉，對于這種迅速擴張的經營方式，阿特斯有著不同的理解，“卓而不同” 是阿特斯的企業(yè)發(fā)展理念，我們要做的是長久且可持續(xù)發(fā)展的光伏企業(yè)。這樣等到二十年之后，阿特斯的經營狀態(tài)依舊最夠好，客戶有組件等產品問題也可以第一時間找到我們，這是光伏產業(yè)走向成熟的標志之一，也代表著行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。
建議出臺更清晰的光伏發(fā)展規(guī)劃 大力發(fā)展東部分布式
王英歌：對于光伏產業(yè)下一步怎樣走，提出三點建議：
第一，建議國家出臺較為清晰的規(guī)劃，比如5-10年的規(guī)劃，雖然目前我們有十三五規(guī)劃，但是并未嚴格按照十三五規(guī)劃去執(zhí)行;如果沒有階段性規(guī)劃，那也可以和巴黎協(xié)定、能源結構協(xié)定的大的情況去定義清晰的光伏規(guī)劃。
第二，大幅度降低非技術成本，例如目前中東地區(qū)的很多報價達到了2美分，1毛3人民幣左右，青海領跑者的最低報價達到了3毛1，這樣算的話，非技術成本將占到20%以上。
第三，個人認為應在我國東部大力發(fā)展分布式光伏市場，因為光伏產業(yè)發(fā)展關系到幾十萬人員的就業(yè)，應該做到有效的拉動就業(yè)，利用很小的國家補貼就可以做 這件事情。對于企業(yè)來講，練好內功，加大技術研發(fā)工作，保證產品品質，從而用實際行動來促進整個光伏產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
