年裝機(jī)量達(dá)到50GW，在光伏行業(yè)迄今為止的發(fā)展歷程中，2017年是第一次。這一記錄“空前”是真的，是否“絕后”還有待于觀察，但事實(shí)證明，“雞蛋不能放在同一個籃子里”的邏輯是防范風(fēng)險的最佳方式之一。
在平價上網(wǎng)之前，中國光伏市場還有多少發(fā)展空間，對于這一問題，光伏企業(yè)各執(zhí)一詞，但不可否認(rèn)的是，中國光伏企業(yè)國際化已從戰(zhàn)略走向落地執(zhí)行。
寒冬&春天：“多條腿”走路，中國光伏企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場
中國的光伏起源于施正榮創(chuàng)辦無錫尚德，但直到2012年之前，全球光伏市場主要集中在歐美地區(qū)，盡管這一波崛起浪潮催生了無錫尚德、天合光能、晶澳太陽能、晶科能源以及南京中電等一批赴美上市的中國光伏企業(yè)，但彼時中國光伏企業(yè)的產(chǎn)品銷路仍以出口為主。
以歐美雙反為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2013年國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，國內(nèi)光伏下游需求市場正式開啟，直到中國成長為全球最大的光伏電站裝機(jī)以及制造業(yè)大國，光伏企業(yè)的產(chǎn)品銷售重點(diǎn)才開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)。
簡言之，我國光伏產(chǎn)品市場經(jīng)歷了從國外轉(zhuǎn)國內(nèi)的過程，如今，在平價上網(wǎng)正式到來的前夕，盡管不同的企業(yè)對國內(nèi)市場需求空間各執(zhí)一詞，但對于海外市場的戰(zhàn)略開拓卻已經(jīng)落地。
首先，從出口量上看，根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2017年1-8月份，由于價格下降，光伏產(chǎn)品出口額同比，但出口量均上升，其中，硅片出口量為27.81億片，同增23.4%；電池片出口2.8GW，同增39.1%；組件出口量為18.8GW，同增33.6%
2017年1-8月中國光伏產(chǎn)品進(jìn)出口情況（來源：CPIA）
其次，從出口企業(yè)來看，根據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，晶科能源、天合光能、阿特斯太陽能、晶澳太陽能以及東方日升位列組件出口TOP 5的位置。另外，從下圖可以看出，包括東方日升、韓華、京瓷以及協(xié)鑫、比亞迪、中利都在組件出口中占了一席之地。
2017年1-7月光伏產(chǎn)品出口情況（按廠家劃分）（來源：China Customs,BNEF）
第三，從海外產(chǎn)能布局來看，根據(jù)Bloomberg統(tǒng)計(jì)，截至2017年4月，中國光伏企業(yè)海外布局的硅片、電池片以及組件產(chǎn)能分別達(dá)到了1000MW、12360GW以及15930GW，其中包括泰國、印度、馬來西亞在內(nèi)的東南亞地區(qū)頗受中國光伏企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)選址的青睞。
中國光伏企業(yè)及韓華Q CELL海外產(chǎn)能分布（截至2017年4月）（來源：BNEF）
另外一個值得注意的點(diǎn)是中國光伏企業(yè)在“走出去”中，對光伏電站投資的力度越來越大。下圖為Bloomberg統(tǒng)計(jì)的中國企業(yè)對外清潔能源投資，可以看出，近幾年，光伏在清潔能源投資占比中明顯增加。
中國企業(yè)對外清潔能源投資（MW，截至2017年6月）（來源：BNEF）
事實(shí)上，隨著我國光伏技術(shù)的成熟與市場模式的完善，光伏投資企業(yè)走出去的步伐也正逐漸加快。阿特斯近日公布的2017年Q3財報顯示，截至三季度，其持有運(yùn)營的太陽能電站總規(guī)模約為1419.5MW，其中大部分位于海外；全球首個光伏裝機(jī)超10GW的企業(yè)——國家電力投資集團(tuán)日前規(guī)劃進(jìn)軍日本市場，其旗下上海電力擬在日本規(guī)劃建設(shè)100萬千瓦光伏等新能源項(xiàng)目。
據(jù)某知情人透露，中國的投資企業(yè)，特別是央企，在進(jìn)行海外光伏電站投資時可以獲得極低利息的國家貸款，當(dāng)前由央企聯(lián)合民營制造企業(yè)一起投資項(xiàng)目也不少見，這對于企業(yè)走出去是一個很強(qiáng)的動力。
從雙反到“201條款”，光伏企業(yè)如何拼殺海外市場？
歐美對我國產(chǎn)品啟動的第一次雙反可以說是促使我國光伏市場崛起的一大誘因，近幾年，盡管國內(nèi)下游光伏電站規(guī)模增長快速，大部分產(chǎn)品足夠在國內(nèi)市場進(jìn)行消化。但隨著越來越多的光伏企業(yè)將目光瞄向海外，全球市場的空間與風(fēng)險就將成為不可避免的關(guān)注點(diǎn)。
各大區(qū)新增需求展望（來源：BNEF）
備注：該數(shù)據(jù)以2016年底累計(jì)裝機(jī)需求為基準(zhǔn)
為了應(yīng)對雙反，中國光伏企業(yè)選擇走出去設(shè)廠，而美國的“201條款”將除美國本土之外的產(chǎn)能全部排除在外。商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長劉丹陽在出席PVCEC2017時表示，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭仍然是非常脆弱，全球貿(mào)易復(fù)蘇緩慢，以保護(hù)主義、孤立主義、民粹主義為代表的逆全球貿(mào)易涌動，中國光伏上下游產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦形式也同樣嚴(yán)峻。伴隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、企業(yè)沉浮、政策更迭、技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)業(yè)今后面臨的挑戰(zhàn)和競爭會更加地激烈。
為更好的應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，劉丹陽認(rèn)為應(yīng)從三方面著手。第一，要牢固樹立全行業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦技術(shù)和能力的意識；第二，要積極做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和行業(yè)秩序的有序引導(dǎo)，企業(yè)要合理控制產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和市場開拓的節(jié)奏，努力形成差異化、品牌化市場競爭體系；第三，要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)工匠精神，提高產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力。短期內(nèi)的低價競爭可能會贏得一些市場，但絕不是長久之計(jì)，最終在市場競爭中取勝的還是要依靠產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
在中國光伏海外投資發(fā)展論壇，時璟麗從區(qū)域光伏發(fā)電的市場政策層面對海外市場進(jìn)行了解析。
亞太市場中，日本今年起受政策動向影響，市場開始緊縮，但是日本的優(yōu)勢在于非常重視光伏產(chǎn)品的質(zhì)量，從而也導(dǎo)致其系統(tǒng)投資較高；印度是國際光伏市場的一個熱點(diǎn)區(qū)域，市場容量有大幅的增加，風(fēng)險點(diǎn)在于中央政策與地方政策之間存在脫節(jié)，這種不協(xié)調(diào)也是開發(fā)企業(yè)在進(jìn)入印度市場前需要注意的問題；印度尼西亞也是一個有市場潛力的國家。
拉丁美洲是近期增速比較快的市場，太陽能資源普遍優(yōu)良。墨西哥是當(dāng)前拉丁美洲最大的市場，最近兩輪的招標(biāo)電價最低至3美分以下，但是墨西哥的電價水平較高，光伏電站實(shí)際開發(fā)收益為5-6美分/千瓦時（約0.4元/千瓦時），加上優(yōu)質(zhì)光照資源，整體市場條件還是利好光伏。
巴西、阿根廷和智利也是比較有潛力的市場，這些國家也都有相應(yīng)優(yōu)惠政策，但是也存在尚待解決的問題。比如：智利競價比較激烈，出現(xiàn)了限電；巴西的貸款利率比較高，并且電力需求逐步走低；阿根廷的經(jīng)濟(jì)形勢及光伏市場項(xiàng)目投資回報率亦令人擔(dān)憂。
撒哈拉以南的非洲市場增量也比較大，但是機(jī)遇與風(fēng)險并存。南非市場的問題主要在政策支持方面，比如南非的政府對于光伏發(fā)電的支持態(tài)度不夠明確。中東和北非是即將爆發(fā)和激增的市場，太陽能資源條件和土地資源條件好，政策環(huán)境也非常有利于光伏開發(fā)企業(yè)。
彭博新能源財經(jīng)高級分析師劉雨菁認(rèn)為，從全球市場看，光伏行業(yè)正呈現(xiàn)分散化的趨勢，第一市場的分散化，尤其是在傳統(tǒng)市場的新增規(guī)模穩(wěn)定之后，全球新興的區(qū)域市場越來越分散，對于企業(yè)的挑戰(zhàn)也增大；第二是隨著大型地面電站的減少，分布式光伏電站的崛起，使得各企業(yè)的出貨目標(biāo)也越來越分散。但同時，相對于地面電站來說，在大部分市場中分布式的利潤比較高。
對于海外市場的發(fā)展趨勢，劉雨菁介紹道，目前走出去的格局仍以設(shè)備、產(chǎn)能為主，下游應(yīng)用、項(xiàng)目開發(fā)走出去逐漸起步，同時，仔細(xì)研究各市場政策是基本功，而“走出去”與“帶回來”的雙重價值也正逐漸體現(xiàn)，包括核心技術(shù)與電力市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)等。
